中国动力电池回收处理行业发展报告(2020中国动力电池回收利用产业技术与市场年会)

中商情报网讯：近年来，动力电池回收利用发展异军突起，各大锂电池企业纷纷投入布局。与此同时，在“双碳”目标引导下，我国电池回收政策密度大幅提升。工信部加快制定《动力电池回收利用管理办法》完善回收体系建设。

1、产业链

我国动力电池回收产业链上游包括报废动力电池和动力电池生产废料；中游包括梯次利用环节和拆解回收环节；下游包括梯次利用区和拆解回收材料。

图片来源：中商产业研究院

2.上游分析

1、动力电池生产及销售

受新能源汽车市场渗透率不断提高的影响，动力电池的市场需求也快速增长。2022年，中国动力电池产量将达到545.9GWh，同比增长148.5%；销量将达到465.5GWh，累计同比增长150.3%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2、动力电池装机容量

近年来，我国动力电池产销量总体保持上升趋势。2023年中国新能源汽车销量增速可能出现下滑，动力电池供应可能出现结构性过剩。数据显示，我国动力电池装机量从2017年的36.1GWh增长至2021年的154.5GWh，年复合增长率达43.83%。预计到2023年将达到433.5GWh。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3、动力电池报废规模

随着近年来我国新能源汽车的不断推广，电动汽车保有量不断增加，动力电池装机量也随之增加。由于新能源汽车动力电池平均寿命普遍在5-8年左右，我国自2018年起进入动力电池大规模退役阶段，同时面临资源紧张、成本上升的多重压力，动力电池回收市场规模快速扩大。预计到2025年将达到55.6GWh，2030年将达到380.3GWh。

数据来源：中商产业研究院整理

4、动力电池竞争格局

2022年，共有57家动力电池企业提供车载设备，其中宁德时代以48.2%的份额排名第一。其次是比亚迪、新航、国轩高科、新旺达，占比分别为23.5%、6.5%、4.5%、2.6%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中游分析

1、动力电池回收市场规模

报废动力电池规模庞大，加上动力电池原材料价格上涨、供应紧张，让电池回收行业前景广阔。中国能源报数据显示，2019年我国动力电池回收市场规模约为50亿元。据中国汽车技术研究中心数据显示，2020年国内退役动力电池市场规模累计将达100亿元。预计2022年我国动力电池回收量将突破280亿元，2020年将达到397亿元。2023年。

数据来源：中国汽车技术研究中心、中国商业产业研究院整理

2、废电池回收结构

从结构上看，2021年废旧动力电池理论回收量为29.4万吨，占比50%；3C及小动力废旧锂离子电池理论回收量24.2万吨，占比41%；其他相关废料理论回收量5.5万吨。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

3、废旧动力电池回收量

2021年，我国废旧锂离子电池理论回收量将达到59.1万吨。预计2022年我国废旧锂离子电池理论回收量将达到76.2万吨，2026年我国废旧锂离子电池理论回收量将达到231.2万吨。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

4、动力电池回收服务网点

目前，动力电池回收管理已开始显现成效。截至2022年6月1日，工信部认定的新能源汽车动力电池回收服务网点已达14967个。大致可分为三类：车企官方回收渠道、车企关联公司或专业汽车报废公司、《再生资源经营许可证》、《危险品道路运输许可证》等各种资质的新能源公司。

从地区分布来看，新能源汽车动力电池回收服务网点超过1000个的省市有4个，新能源汽车动力电池回收服务网点超过500个的省市有11个。其中，广东新能源汽车动力电池回收服务网点排名第一，有1511个，占比10.1%。江苏、山东排名第二、第三，分别拥有1101个和1083个服务网点，占比分别为7.4%和7.2%。浙江有服务网点1040个，排名第四。随后，河南、河北、四川、湖南、湖北、福建进入服务网点数量前十名。

数据来源：工业和信息化部、中商产业研究院整理

其中，上汽、吉利、一汽是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三家企业，网点数量分别为1674个、1364个、993个，占比11.2%、9.1%、和6.6%。金龙客车、广汽集团、宇通动力等拥有超过900个锂电池回收服务网点。

注：以上企业数据包含其所有子品牌及控股子公司数据合计。

数据来源：中商产业研究院整理

5、重点企业分析

近年来，动力电池回收企业通过攻克废旧电池回收、电子垃圾处理、报废动力汽车资源化等技术难题，不断实现创新突破，如图所示：

数据来源：中商产业研究院整理

4.下游分析

1.梯子的利用

梯子用于功率要求比汽车低的场合（电动自行车、电动摩托车、储能电池、通信基站），实现电池容量的充分利用。大多数二次应用中使用的电池是磷酸铁锂电池。2021年，我国动力电池梯次利用量18.94GWh，同比下降6.7%。动力电池的梯级利用具有巨大的应用潜力。预计2025年动力电池梯次利用量将达到33.96GWh。

数据来源：中商产业研究院整理

2、金属回收量

由于三元电池富含有价金属，通常直接拆解回收。随着动力电池回收量的不断增加和回收技术水平的提高，我国三元电池中各种金属的回收量将稳步增长。预计2023年锂、镍、钴、锰回收量将分别增至4400吨、18200吨、8200吨、10000吨。

数据来源：中商产业研究院整理

更多信息请参见中商产业研究院发布的《中国动力电池回收市场前景及投资机会研究报告》。中商产业研究院还提供工业大数据、行业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划等。产业链投资地图、产业投资指南、产业链投资考察推介会等服务。